주주여러분께
신 주 발 행 공 고
상법 제416조에 의거 2015년 05월 28일 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.
1. 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 8,000,000주(1주당 액면가액 500원)
2. 신주의 발행방법: 시가발행에 의한 주주배정 후 실권주 일반공모 증자
3. 신주의 발행가액: 할인율 30%로 하여 舊“유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”제57조에 의하여 산출되는 가액으로 하되, 산출가액이 액면가액(500원)미만일 경우 액면가액으로 함(단, 호가단위 미만은 상위호가단위로 절상함).
4. 신주의 배정기준일(주주확정일): 2015년 06월 16일
5. 신주의 배정방법
가. 신주의 100%를 신주배정기준일2015년 06월 16일 18:00시 현재 주주명부에 등재된 보통주 주주에게 1주당 0.6737776031주의 비율로 배정함. 단, 배정분에 대하여20% 초과청약이 가능하며 실권주식을 초과청약을 한 주주에게 추가적으로 배정함(단, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있음).
나. 구주주의 청약결과 발생한 실권주 및 단수주는 일반에게 공개 모집함. 일반공모 후, 청약을 완료한 주식수의 합계가 발행주식총수에 미달하는 경우에 대표주관회사인 유진투자증권㈜과 인수회사인 KTB투자증권㈜에서 의무인수비율만큼 자기계산으로 실권주 전부를 인수함.
6. 신주의 청약기간
- 주주배정: 2015년 07월 20일 ~ 07월21일(2일간)
- 일반공모: 2015년 07월 23일 ~ 04월 24일(2일간)
7. 청약장소:
- 구주주
① 증권회사에 주권을 예탁한 주주: 거래 증권회사 또는 유진투자증권㈜ 본/지점
② 본인이 주권을 소지하고 있는 주주: 유진투자증권㈜ 본/지점
- 일반공모: 유진투자증권㈜, KTB투자증권㈜의 본/지점, HTS
8. 주금 납입일: 2015년 07월 28일
9. 주금납입장소: 기업은행 하남지점
10. 신주의 배당기산일: 2015년 01월 01일
11. 신주인수권에 대한 사항
가. 신주인수권의 양도를 허용하며, 주주의 청구가 있을 경우에만 신주인수권증서를 발행함.
나. 신주인수권증서 발행청구기간은 신주배정통지일로부터 청약개시일 전일까지로 함.
다. 신주인수권증서의 매매 및 매매중개를 담당할 증권회사는 유진투자증권㈜로 함.
12. 기타
가. 신주의 발행가액이 확정된 때에는 이를 유가증권시장에 공시하며, 당사 홈페이지에 공고함으로써 개별주주에 대한 통지에 갈음함.
나. 청약증거금은 납입일에 주금 납입금으로 대체하며 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없음.
다. 1주미만의 단수주는 절사하여 배정하지 아니함.
라. 기타 본 주식발행에 따른 세부적인 사항은 대표이사에게 위임하며, 본 유상증자 계획및 일정 등은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음.
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신주배정기준일 및 주식명의개서 정지공고
상법 제354조 및 당사 정관 제10조에 의거 신주배정을 위하여 다음과 같이 신주배정기준 및 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항 변경을 정지하오니 양지하시기 바랍니다.
1. 신주의 배정기준일: 2015년 06월 16일
2. 명의개서 정지기간: 2015년 06월 17일 부터 06월 19일 까지
2015년 05월 29일
충남 공주시 우성면 보흥1길 116-28
주식회사 자연과환경
대 표 이 사 이 병 용
명의개서대리인 하나은행 증권대행부
대표이사 김 병 호